Unser Serviceangebot

Persönliche Betreuung steht im Mittelpunkt unserer Beratung

Auf dem Weg zur richtigen Empfehlung sind Sie unser permanenter Gesprächspartner und erhalten von uns objektiv und unabhängig alle Informationen, die Sie für eine fundierte Entscheidung über Ihr Vorsorgekonzept benötigen.

Und…

Wir übernehmen Verantwortung und sorgen auch im weiteren Verlauf für die sichere Steuerung Ihrer Finanzen. So gewinnen Sie Zeit für sich. Denn kein Vorsorgekonzept und keine Lösung sind statisch zu betrachten. Der nachhaltige Erfolg liegt in der permanenten Begleitung, Betreuung und Anpassung. Das ist unser Service für Sie.

Vorsorge- managementGesundheit & PflegeVermögens- sicherungImmobilien- managementLiquiditäts- management

Im Fokus stehen neben den betrieblichen und privaten Vorsorgekonzepten, die Gesundheit & Pflege, sowie die Absicherung bestehender Vermögenswerte. Wichtig ist uns hierbei, mit Ihnen gemeinsam abzuwägen, welche weiteren Schritte sinnvoll sind.

Die Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Kein Bereich der Vorsorge ist so häufig im täglichen Leben betroffen. Und kein Bereich bedarf einer so grundlegenden Entscheidungshilfe. Hierzu bieten wir die bedarfsgerechte Abstimmung der individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten mit dem Leistungsangebot der Gesellschaften.

Ziel der Vermögenssicherung ist die sinnvolle Absicherung gegen Risiken, die das Vermögen bzw. dessen Aufbau stören können. Somit geht es um die Frage, welche Risiken können sich ereignen und wie können Sie sich dagegen schützen?

Im Rahmen eines umfassenden Vorsorgemanagements kann die Immobilie in jedweder Form ein wichtiger Bestandteil sein. Wir unterstützen unsere Mandanten durch Beschaffung, Vermittlung und Finanzierung als Eigenheim oder als Kapitalanlage.

Wichtig ist, dass unsere Mandanten in jeder Lebenssituation über die notwendige Liquidität verfügen. Deshalb ist eine vorausschauende Planung der Zahlungsströme zum Erhalt der nötigen Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben unumgänglich. 

Treten Sie mit uns in Kontakt. Wir sind gerne für Sie da!